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November 2, 2023

米国の銀行危機と国債利回りの上昇によるビットコインの潜在的な恩恵

Hiroshi Nakamura (中村博)
WriterHiroshi Nakamura (中村博)Writer
ResearcherNikos PapadopoulosResearcher

導入

BitMEXの共同創設者アーサー・ヘイズ氏は、ビットコイン(BTC)が米国の銀行システムの潜在的な危機からプラスの影響を受ける可能性があると信じている。ヘイズ氏は、米国の銀行危機が再燃しており、マニュファクチャラーズ・アンド・トレーダーズ(M&T)銀行などの銀行は、融資ポートフォリオにおける商業用不動産(CRE)へのエクスポージャーが高いために破産問題に直面していると指摘した。

米国の銀行危機と国債利回りの上昇によるビットコインの潜在的な恩恵

CREローンの影響

ヘイズ氏は、M&T 銀行の CRE ローンが総融資残高の 34% を占めていることを強調しました。これらの融資で20%の損失が発生すると、自己資本総額が36%減少し、自己資本比率に違反し、救済が必要となる。米国第20位の銀行であるM&T銀行の脆弱性は明らかであり、市場もそれに応じて反応する可能性が高い。

米国国債利回りの上昇

ヘイズ氏はまた、10年米国債利回りの上昇は米国の銀行システムへのストレスをさらに高めることになると強調した。これは、連邦準備制度が銀行を救済するために紙幣を印刷することを強制することになるため、ビットコインに利益をもたらす可能性がある。ヘイズ氏は、収穫高の増加は、世界第2位と第3位の経済大国である中国と日本の行動によるものだと考えている。

中国と日本の役割

ヘイズ氏は、中国と日本は両国とも通貨安に取り組んでおり、それは米国債保有者に悲惨な結果をもたらすだろうと説明する。日本円が安くなると、10年米国債の利回りが上昇します。日本は保有国債を売却することで通貨切り下げのペースを制御でき、利回りに上昇圧力がかかる。日本が弱ければ、中国も世界の輸出を争うために通貨安を余儀なくされるだろう。現在、中国人民元は日本円に比べて約10%割高となっている。中国は米国債を売却し、そのクソ債券を清算することで人民元安のスピードに対処し、利回りをさらに上昇させている。

結論

結論として、アーサー・ヘイズ氏は、ビットコインは米国の銀行システムの潜在的な危機から恩恵を受ける可能性があると信じています。 M&T銀行のような銀行の脆弱性は、米国債利回りの上昇と相まって、連邦準備制度が銀行を救済するために紙幣を増刷しなければならない環境を生み出している。中国と日本の通貨安政策が利回り上昇に寄与している。投資家は、ビットコイン、暗号通貨、またはデジタル資産にハイリスク投資を行う場合、これらの要素を考慮する必要があります。

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中村博は、京都出身のイノベーターで、オンラインカジノの鮮やかな世界をユニークな日本の文化に結びつけています。テクノロジーへの造詣の深さと伝統への鋭い感覚を融合させ、デジタルゲームの領域でのセンセーションとなっています。

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